Santa Fe, verano de 1883. Hace unas semanas, Cooper y llegaron a la ciudad en la búsqueda de Lester Lloyd Goodman, el asesino del hermano de Cooper, sin embargo, ahora las cosas han vuelto a la normalidad. Lester Lloyd Goodman está muerto y enterrado, y su imperio del ferrocarril yace en ruinas. Cooper disfruta de su venganza, un tanto agridulce, pero sólo durante un rato, porque algo le sorprenderá aún más: su buen amigo Doc McCoy ha desaparecido y parece ser que fue secuestrado y envenenado…